Verificar que los clientes facturados se encuentren vigentes en la base de datos

Para mantener constantemente actualizado el sistema y evitar retrasos en la facturación y evitar la venta a clientes deudores.

Mantener constantemente actualizada la base de datos de los clientes

referente a su Razón Social, domicilio fiscal, RFC, precios, descuentos, días de corte, y rotulaciones, mediante su registro en ICM, CRM y SAP

Para agilizar la generación de registros, guías y facturas para el control del proceso comercial en su Distrito

Realizar la refacturación a los clientes

Mediante el seguimiento a las políticas escalecidas por la empresa, tales como autorizaciones del Gerente Regional, firmas, cartas de motivos, rayado de guías y verificando los motivos del cliente

Para controlar la facturación y emitir los reportes mensuales requeridos

Verificar que las cantidades depositadas correspondan a las facturas emitidas a los clientes

Para llevar un control de los ingresos contra facturas y generar los reportes de venta y cartera vencida por Asesor y Regional de Ventas

Verificar que los pagos realizados por el cliente se encuentren en el Cash del sistema

Para identificar cuentas y clientes con cartera vencida y emitir los reportes para los Asesores de Venta y Gerentes

Verificar que en el Spool de trabajo no existan documentos comerciales pendientes por facturar

Con la finalidad de no generar facturas que después tengan que ser canceladas.

Corregir, quitar, aplicar y capturar las refacturaciones solicitadas

A través de recapturar precios, descuentos y vigencias, así como generar los incidentes que sean necesarios para la Facturación Central

Con la finalidad de apoyar en el proceso de refacturación y contar con la información correcta cuando se solicite.

Elaborar los reportes de cobranza en tiempo y forma

Elaborar el reporte diario de ventas, facturación y sobrepeso, Apoyo administrativo al área de ventas

Con la finalidad de informar a las Gerencias Regionales y Asesores de Venta.